SugarCRMの資料

オープンソースのCRMソフトSugarCRMの資料を見つけたのでリンクしておく。

【参考】

Sugar CRMへのアプローチ from Tsutomu Kawamura

SugarCRMはシンプルなCRMソフトと言える。
SugarCRMの機能は、Redmineの機能にマッピングできるか？

取引先＝Redmineユーザグループ、担当者＝Redmineユーザとすれば、顧客情報の管理に使える。
取引先(顧客)が潜在顧客(ターゲット)なのか、見込み客(リード)なのか、既に受注済みの既存顧客なのか、という区別は、Redmineユーザグループの属性の一つとして管理できる。

また、取引先との活動履歴として、SugarCRMには、ミーティング(打合せ、予約)、ケース(クレーム対応)、タスク(依頼された仕事)、コール(電話対応)があるが、これらはRedmineのトラッカーとしてマッピングできるだろう。
つまり、ワークフローの一部として捉えることができる。

但し、SugarCRMの重要な機能であるマーケティング機能や営業支援機能は、Redmineのデフォルト機能にそのままマッピングするのは無理。
RedmineCRMプラグインを導入して、取引先ごとの案件管理や商談ステータスの管理を使う必要があるだろう。

RedmineはCRMソフトとして使えるか？Part2～RedmineをCRMソフトとして使うためのプラグイン: プログラマの思索

RedmineはCRMソフトとして使えるか？: プログラマの思索

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